L’Afrique de l’Ouest est le moteur de l’adoption de l’argent mobile à l’échelle mondiale, privilégiant l’inclusion financière et la croissance économique. Cette dynamique de croissance est soutenue par une concurrence accrue entre les opérateurs de réseaux et aux réglementations favorables.

Dynamique de croissance du mobile money

Le rapport 2024 du Global System for Mobile Communications (GSMA), intitulé « Le point sur le secteur : les services de mobile money dans le monde », souligne l’essor rapide du mobile money.  À l’échelle mondiale, les transactions effectuées via mobile atteignent actuellement 1 400 milliards USD par an, avec environ 1,75 milliard de comptes enregistrés.

Cette évolution permet d’inclure financièrement des milliards de personnes en un peu plus de dix ans. La progression profite particulièrement aux petites entreprises et aux entrepreneurs, offrant de nouvelles opportunités économiques et élargissant leur accès aux services financiers.

L’Afrique subsaharienne représente près des trois quarts des comptes enregistrés à l’échelle mondiale, témoignant du plus fort taux d’adoption de ce service. De 2013 à 2022, le secteur du mobile money a contribué à une hausse de 150 milliards USD du produit intérieur brut (PIB) de la région, soit une hausse de 3,7 %. La région subsaharienne se positionne ainsi comme un acteur clé dans la croissance mondiale du mobile money.

Comparatif de la croissance régionale

Globalement, le mobile money se développe dans toutes les régions de l’Afrique, reflétant une adoption croissante des services financiers numériques. La zone ouest-africaine affiche une forte adoption avec une expansion notable des services et des transactions. La partie Est montre aussi une progression robuste, particulièrement en termes d’utilisateurs actifs.

L’Afrique centrale connaît une augmentation modérée des utilisateurs et des transactions. En revanche, la région australe enregistre une plus faible progression, avec une adoption limitée. Dans la zone nord-africaine, l’expansion est visible, mais reste plus restreinte comparée aux autres régions.

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Afrique de l’Ouest : Pilier de cette progression

L’Afrique de l’Ouest contribue largement à l’expansion du secteur du mobile money dans le monde. Le nombre d’utilisateurs dans cette région double en une décennie, grâce notamment aux performances remarquables au Nigeria, au Ghana et au Sénégal. En 2023, la zone ouest-africaine abrite plus d’un tiers de tous les nouveaux comptes créés et actifs dans le monde. Cette croissance, en voie de maturation, génère un surplus de 600 milliards USD de PIB pour les pays offrant au moins un service de mobile money.

Les services de mobile money en Afrique de l’Ouest varient selon les pays. Les transferts internationaux restent limités dans certaines nations, surtout pour les utilisateurs du franc CFA. Les marchés francophones affichent des dynamiques de croissance distinctes de celles des marchés anglophones.

L’écosystème de l’argent mobile ouest-africain présente des particularités distinctes par rapport à celui de l’Afrique de l’Est, région pionnière dans ce domaine sur le continent. Les marchés du mobile money dans les deux sous-régions contribuent de manière similaire au PIB, avec une part de 1,5 % fin 2022. Néanmoins, l’adoption du service reste plus faible en Afrique de l’Ouest, atteignant 4,1 % contre 5,9 % dans l’Est sur la même période.

Forte concurrence et diversification des services

Le dynamisme du marché ouest-africain du mobile money repose sur une forte concurrence entre opérateurs de réseaux fixes et mobiles (ORM) et de nombreux acteurs hors télécommunications. Cette région se distingue par la présence de divers opérateurs qui rivalisent avec les prestataires traditionnels contrôlés par les ORM.

La zone de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) recense 45 services de mobile money, dont 29 gérés par des banques en collaboration avec des prestataires techniques. Les 15 restants sont approvisionnés par des prestataires de paiement électronique certifiés. Cet écosystème diversifié favorise le développement de multiples usages du mobile money, allant des paiements marchands au Sénégal aux services spécifiquement destinés au segment B2B.

Politiques et régulations encourageantes

Une réglementation favorable soutient également l’évolution de l’écosystème du mobile money en Afrique de l’Ouest, influençant directement les services et produits offerts par les prestataires. La croissance rapide des réseaux d’agents de la région découle également de modifications législatives au Nigéria, favorables au développement des prestataires de services.

L’UEMOA autorise à la fois les banques et les acteurs non bancaires à proposer des services de mobile money. Tandis que la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) encourage des collaborations entre les banques, institutions de microfinance, ORM et FinTech. Plusieurs réformes politiques initiées en 2023, telles que la réduction de la taxe sur le mobile money au Ghana, devraient aussi renforcer l’inclusion financière sur ces marchés.