Le trading de position est une stratégie à long terme dans laquelle la durée de détention d’un trader est assez longue, cela peut durer des mois, voire quelques années. Les plateformes de trading modernes fournissent des outils et des ressources avancés aux traders de position.

Qu’est-ce que le trading de position dans le trading d’actions ?

L’achat et la vente d’actions intègrent de nombreuses stratégies adaptées à différents niveaux de risque et à différents horizons temporels. L’une d’entre elles est le trading de position.

Une stratégie de trading à long terme visant à tirer profit des grandes tendances. Capmad examine les subtilités du trading de position dans le  trading d’actions , notamment ses avantages, ses défis et les techniques efficaces qui y sont associées.

Avantages du trading de position

Coûts de transaction réduits

Le trader en position conserve les actions plus longtemps. En moyenne, il paie moins de frais de transaction par rapport à d’autres stratégies de trading beaucoup plus actives. Cela pourrait considérablement améliorer les bénéfices nets, en particulier lorsqu’ils sont composés.

Niveaux de stress plus faibles

Le trading de position implique relativement moins de transactions et la surveillance des marchés n’est pas effectuée régulièrement. Cela signifie moins d’activité et moins de stress pour essayer de tout garder en ordre tout en étant capable d’avoir une vie plus sereine par rapport aux autres activités du marché.

Capture des tendances majeures

Les traders de position peuvent tirer profit des mouvements majeurs des prix en ciblant les tendances à long terme. En moyenne, cette stratégie permet de produire des rendements plus élevés car elle vise à capturer la majeure partie des mouvements à la hausse ou à la baisse d’une action.

Les défis du trading de position

Volatilité du marché

Le trader est exposé à la volatilité du marché pendant de longues périodes. Bien que la stratégie soit conçue pour résister aux mouvements interdépendants à court terme, la position à long terme est toujours exposée à des scénarios de marché drastiques.

Blocage du capital

Les personnes qui se livrent à des opérations de trading de position peuvent avoir la majeure partie de leur capital immobilisé en actions pendant de longues périodes. Ce qui les empêche souvent de saisir d’autres opportunités sur le marché.

Patience et discipline

Les ingrédients clés pour réussir dans le trading de position sont la patience et la discipline. Il ne faut pas céder aux petits bruits du marché, mais plutôt suivre l’analyse à long terme.

Stratégies clés pour le trading de position

Analyse fondamentale

Les traders de position s’appuient principalement sur l’analyse fondamentale pour identifier les actions qui ont un fort potentiel de croissance. Cela implique des évaluations concernant la santé financière de l’entreprise, la croissance des bénéfices, la qualité de la gestion et la position concurrentielle au sein de son secteur.

Analyse technique

Bien que les stratégies de trading reposent principalement sur l’analyse fondamentale, l’analyse technique permet d’entrer et de sortir d’une position au moment opportun. Les graphiques à long terme, les lignes de tendance et les moyennes mobiles sont quelques-uns des outils les plus importants qui peuvent aider un trader à planifier une transaction de manière quasi parfaite.

Diversification

Cela permet de compenser les risques inhérents aux actions individuelles par une diversification dans différents secteurs et industries. La diversification protège les traders des effets négatifs potentiels découlant d’événements défavorables survenant dans une entreprise ou un secteur particulier.

Étapes pour réussir le trading de position

Recherche et analyse

De nombreuses recherches doivent être effectuées pour identifier des actions prometteuses. Les traders doivent lire les états financiers, les différents rapports de résultats et les tendances du secteur. L’instrument d’investissement doit être abordé de manière holistique, à la fois à partir de l’analyse fondamentale et technique.

Fixer des objectifs et des délais

Le trading de position nécessite des objectifs et des délais clairs. Définissez vos objectifs d’investissement en termes de rendements cibles et de périodes de détention de tout investissement, et élaborez des stratégies qui peuvent conduire à de véritables réalisations. La clarté de cette vision peut vous aider à prendre des décisions de trading judicieuses et à rester concentré sur les tendances à long terme.

Gestion des risques

Une gestion efficace des risques reste donc primordiale lorsqu’il s’agit de positions de trading. La mise en place d’ordres stop-loss et de stratégies de dimensionnement des positions permet de préserver le capital en évitant des pertes énormes. L’examen du portefeuille et son alignement sur votre tolérance au risque et les conditions du marché sont effectués lors de révisions et d’ajustements périodiques.

Erreurs courantes à éviter dans le trading de position

Ignorer les tendances du marché

Ne pas se tenir au courant des tendances et des actualités du marché peut exposer un trader à des pertes surprises, à des opportunités manquées et à des pertes inattendues. Par conséquent, il est important de tenir les traders de position au courant des évolutions et d’ajuster leurs techniques en conséquence.

Overtrading

Bien que le trading de position soit généralement associé à moins de transactions que le day trading ou le swing trading, la prédisposition de certains traders à effectuer des transactions fréquentes aura tendance à les détourner de leur stratégie à long terme prévue. Le succès dépend de la capacité à éviter une telle tentation et à poursuivre le plan initial.

Manque de diversification

Une diversification restreinte entraîne davantage de risques. La grande diversification en termes d’ampleur et de secteur atténue l’impact éventuel des événements défavorables.

Rôle de la technologie dans le trading de position

Plateformes de trading

Les plateformes de trading modernes fournissent des outils et des ressources avancés aux traders de position. Ces plateformes offrent des données en temps réel, des outils d’analyse complets et une exécution efficace des transactions, améliorant ainsi l’expérience de trading.

Systèmes de trading automatisés

Les systèmes de trading automatisés peuvent aider à exécuter des transactions en fonction de critères prédéfinis. Ces systèmes aident les traders à mettre en œuvre leurs stratégies avec précision et cohérence, en minimisant les biais émotionnels.

Outils de recherche de trading

L’accès aux outils de recherche et aux plateformes d’actualités financières permet aux traders de rester informés des tendances du marché financier et des performances des entreprises. L’exploitation de ces ressources permet aux traders de prendre des décisions fondées sur des données.